Portail client : logiciel du marché ou portail sur mesure ?
Votre cliente voudrait savoir où en est son dossier, sans avoir à vous écrire. Reste à choisir où elle le trouvera : dans un logiciel du marché, ou dans un espace à votre image.
5 min de lectureUn logiciel de portail client du marché convient quand votre processus est standard, que vos besoins sont simples et que l’image compte peu. Un portail sur mesure devient le bon choix quand votre processus est précis, que vos clients sont exigeants, que le portail doit se relier à plusieurs outils, ou qu’il doit porter votre marque jusqu’au dernier écran.
Les deux options se valent selon les cas. La question n’est pas « lequel est le meilleur », mais « lequel épouse votre façon de travailler ». Voyez aussi notre page sur le portail client sur mesure.
Le prêt-à-porter
- Il se met en place vite.
- Les fonctions courantes sont déjà là : documents, messages, factures.
- Les mises à jour sont prises en charge par l’éditeur.
Ses limites : votre processus doit entrer dans ses cases, son image reste la sienne, et il se relie à vos outils seulement s’il le prévoit.
La mesure
- Il suit votre processus, étape par étape, plutôt que l’inverse.
- Il porte votre marque : typographie, ton, couleurs.
- Il se relie à vos outils existants, même quand aucune connexion toute faite n’existe.
- Il n’affiche que ce dont vos clients ont besoin.
Il demande en revanche une conception plus longue et un entretien suivi, que le fournisseur doit assurer.
Cinq critères pour trancher
| Critère | Plutôt un logiciel | Plutôt du sur-mesure |
|---|---|---|
| Processus | Standard, partagé par tout le secteur | Précis, propre à votre maison |
| Image | Secondaire | Essentielle pour vos clients |
| Outils existants | Peu nombreux ou déjà compatibles | Plusieurs, qui doivent se parler |
| Évolution | Besoins stables | Besoins qui vont grandir |
| Données | Peu sensibles | Sensibles, à héberger avec soin |
Une même règle pour les deux
Que vous achetiez un logiciel ou fassiez construire un portail, le projet traite des renseignements personnels : une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée est nécessaire. Avec un logiciel, vérifiez où sont hébergées les données et ce que l’éditeur en fait. Avec un portail sur mesure, ces choix sont les vôtres. Notre article sur la Loi 25 et les projets informatiques en détaille les étapes.
Trois questions avant de choisir
- Vos clients vous choisissent-ils aussi pour l’expérience ?
- Votre équipe contourne-t-elle déjà son logiciel avec des tableurs ?
- Combien d’outils devraient partager les mêmes informations ?
Si vous répondez oui, oui et plusieurs, le sur-mesure mérite d’être étudié.
Questions fréquentes
Peut-on commencer avec un logiciel et passer au sur-mesure plus tard ? Oui. Prévoyez seulement de pouvoir exporter vos données facilement.
Un portail sur mesure est-il plus sûr ? Pas par nature. Il est aussi sûr que sa conception et son entretien ; c’est pourquoi l’hébergement et les mises à jour doivent être prévus.
Combien de temps faut-il pour construire un portail ? Cela dépend du processus et des intégrations. La cartographie du processus, faite au début, permet de l’estimer précisément.
Le bon portail est celui que vos clients ouvrent sans y penser. Racontez-nous ce qu’ils vous demandent le plus souvent.