Portail client sur mesure
Un dimanche soir, une cliente se demande où en est son dossier. Elle ouvre son espace, voit l’étape en cours, retrouve la facture. Elle n’a écrit à personne.
Ce service appartient aux coulisses.
Un portail client est un espace privé où vos clients suivent eux-mêmes leur dossier : l’avancement, les documents, les factures, les prochaines étapes. Déclic le conçoit à l’image de votre marque, le relie à vos outils, puis l’héberge et l’entretient. Vos clients ont la réponse avant de la demander ; votre équipe reprend ses journées.
Les signes qu’il est temps
- Une bonne partie de vos courriels répond à « Où en est mon dossier ? ».
- Les documents circulent en pièces jointes, en plusieurs versions.
- Vos clients cherchent leurs factures dans leur boîte de réception.
- L’expérience après la signature ne ressemble pas à celle d’avant.
Ce que nous construisons, étape par étape
- 01Cartographier le parcours du client De la signature à la livraison : ce qu’il veut savoir, à quel moment, et ce que votre équipe saisit aujourd’hui à la main.
- 02Maquetter Le tableau de bord du client, celui de votre équipe, présentés en mouvement.
- 03Développer et relier Le portail se branche à vos outils, comme votre comptabilité ou votre gestion de projet, pour que l’information ne soit saisie qu’une fois.
- 04Mettre en service Comptes créés, clients invités, équipe formée.
- 05Entretenir Mises à jour, sécurité, sauvegardes, nouvelles fonctions au fil des besoins.
Ce que le client trouve en entrant
- L’avancement du dossier, étape par étape.
- Les documents à consulter, à signer ou à déposer.
- Les factures et leur état de paiement.
- Les messages, au même endroit plutôt que dans dix courriels.
- Les rendez-vous à réserver.
Une porte qui ne s’ouvre qu’à eux
Un portail réunit souvent des renseignements sensibles. Nous préparons l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée exigée par la Loi 25, nous définissons qui voit quoi, et chaque accès se fait par un compte personnel. L’hébergement est choisi pour protéger vos données et celles de vos clients.
Hébergement et entretien
Nous hébergeons le portail et l’entretenons : mises à jour, sécurité, sauvegardes et soutien. Vous n’avez rien à gérer côté serveur.
Sweep
Pour Sweep, nous avons construit des tableaux de bord pour les utilisateurs et pour l’équipe : chacun voit ses données, au même endroit, à jour. L’histoire de Sweep
Questions fréquentes
Pourquoi pas un logiciel du marché ?
Un logiciel standard convient souvent. Le sur-mesure devient utile quand votre processus est précis, que vos clients sont exigeants et que l’outil doit porter votre image.
Le portail peut-il afficher nos factures ?
Oui, en le reliant à votre logiciel comptable, pour que les factures n’aient pas à être saisies deux fois.
Nos clients devront-ils installer quelque chose ?
Non. Le portail s’ouvre dans le navigateur et peut s’ajouter à l’écran d’accueil du téléphone.
Qui héberge le portail ?
Nous. L’hébergement et l’entretien font partie du service.
Est-il conforme à la Loi 25 ?
Il est conçu pour l’être : évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, accès limités, renseignements protégés.